Transaction Advisory Services
Geplante Steigerung des Einkaufsvolumens bei einem wichtigen Lieferanten
Unser Team hat ein deutsches Familienunternehmen aus der Automobilbranche im Zusammenhang mit einem Supplier health check beraten.
Buy-side due diligence
Software
Wachstumsfinanzierung durch einen Venture Capital Fund
Unser Team wurde von einem Venture-Capital-Fonds beauftragt, bei der Beteiligung an der Finanzierung eines jungen aber etablierten Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen war ein B2B-Softwareunternehmen, das eine Wachstumsfinanzierung suchte.
Weitere Fakten
- Bauvolumen: 200 bis 300 Mio. € pro Jahr
5 Mio. €
Finanzierungsvolumen
0
Wochen
Projektdauer
Lösung & Ergebnis
Lösungsweg
Wir haben die historischen Finanzdaten und insbesondere den Business Plan analysiert und dabei besonderen Fokus auf die KPIs der Softwarebranche, pandemiebedingte Anpassungen des EBITDA sowie die bilanzielle Behandlung von Zuschüssen und Beihilfen der Regierung im Zusammenhang mit der Pandemie gelegt.
Ergebnis/Fazit
Unsere Analysen haben wir in einem Excel-Datenbuch und einem Red Flag Due Diligence Bericht zusammengefasst und in mehreren Gesprächen mit dem Kunden erläutert. Außerdem haben wir die Kernaussagen in einer Sitzung des Investment Committees vorgestellt, das sich für das Investment entschieden hat.
Mit der Investition wurde der Markteintritt in verschiedenen europäischen Ländern finanziert.
»Alleine kommt man weit, mit der Valetis kommt man weiter.«
Weitere Cases
Transaction Advisory Services
Verkauf von Mobilfunkstandorten an einen Infrastrukturinvestor
Unser Team hat ein Telekommunikations-unternehmen beim Verkauf seiner passiven Infrastruktur an einen Infrastrukturfonds beraten.
Transaction Advisory Services
Erwerb eines Mittelständlers durch einen Finanzinvestor
Unser Team hat eine deutsche mittelständische Private Equity Gesellschaft beim Erwerb eines Personalleasingunternehmens beraten.
Restrukturierung
Restrukturierung
REFERENZEN SIND SENSIBEL | Referenzen im Bereich der Restrukturierung, als Berater, Gutachter oder Coach, sind oft sensibel. Wir nennen Ihnen, soweit möglich, Referenzen.
Restrukturierung
Rettung durch Insolvenzplan
NEUAUFSTELLUNG IN DER INSOLVENZ | Schmidt Anlagentechnik war langjähriger Partner im Anlagenbau bzw. Rohrleitungsbau für die großen Stahlhersteller v. a. in NRW.
Restrukturierung
Sanierung im Schutzschirmverfahren
BEGLEITUNG EINES SCHUTZSCHIRMVERFAHRENS | Nach Jahren der Umstrukturierung befand sich die RS Media Marketing Services GmbH aufgrund einer saisonal bedingten Unterfinanzierung in der Krise.
