Transaction Advisory Services

Unsere Leistungen

Wir unterstützen Sie vom Beginn einer Transaktion bis zu deren Abschluss und liefern Ihnen die Zahlenbasis für Ihre Entscheidungen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung deutscher und europäischer Mittelstandsunternehmen und großer familiengeführter und börsennotierter Unternehmen sowie Private-Equity und Venture Capital Fonds.

Im Vorfeld einer Transaktion unterstützt unser Team Sie bei der Financial Due Diligence: Wir analysieren die historischen Finanzen und werten den aktuellen Geschäftsverlauf und den Business Plan aus, um die Risikoeinschätzung und die Unternehmensbewertung zu unterstützen. Zusätzlich umfassen unsere Analysen auch Einschätzungen zur Deal-Strukturierung und Analysen zur Stand-alone-Basis.

Unsere Projektmanagement-Spezialisten können Sie als PMO unterstützen, das Projekt für Sie organisieren und alle Due-Diligence-Workstreams managen. Da unsere Teammitglieder über langjährige M&A-Erfahrung auf Unternehmensseite verfügen, wissen wir, wie man die wichtigsten Fakten für Entscheider zusammenfasst und präsentiert.

Auf Verkäuferseite stellen wir sicher, dass potenzielle Käufer die Zahlen und die Leistung Ihres Unternehmens verstehen und richtig zu würdigen wissen. Eine gute Vorbereitung und Analysen, die einer Diskussion standhalten, sind dabei das wichtigste. Wir unterstützen Sie während des Prozesses von der Erstellung der historischen Finanzinformationen und der Business Pläne, der Erstellung der wichtigsten Verkaufsunterlagen sowie bei den Q&A-Sessions mit potenziellen Käufern und in den Verhandlungen über die finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion.

Unsere Leistungen

Erstellung und Prüfung von Sanierungskonzepten

Operative Restrukturierung inkl. Übernahme von Kernprozessen im Unternehmen (z.B. Liquiditätsmanagement)

Erstellung des internen und externen Reportings, Entwicklung einer Finanzierungsstrategie

Coaching und Sparring für Unternehmer und Führungskräfte

Gemeinsames Erarbeiten von strategischen Lösungen im Dialog und auf Augenhöhe

Case Studies

Transaction Advisory Services

Wachstumsfinanzierung durch einen Venture Capital Fund

Unser Team wurde von einem Venture-Capital-Fonds beauftragt, bei der Beteiligung an der Finanzierung eines jungen aber etablierten Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen war ein B2B-Softwareunternehmen, das eine Wachstumsfinanzierung suchte.

Mehr »