Die Herausforderung in diesem M&A Projekt lag insbesondere in der Branche selbst begründet. In einem stark regulierten Marktumfeld standen erhebliche regulatorische Änderungen bevor, deren Auswirkungen zum Transaktionszeitpunkt nur eingeschränkt quantifizierbar waren. Die Eigentümer des Traditionsunternehmens baten Valetis um Unterstützung bei der Lösung des Nachfolgethemas durch Begleitung bei der Durchführung eines professionellen Verkaufsprozesses. Als potenzielle Erwerber kamen in einem stark konzentrierten Marktumfeld nur einige wenige große Industriepartner in Frage, die sich vertikal diversifizieren wollten.
In Abstimmung mit den Kunden wurden potenzielle Erwerber nur äußerst selektiv angesprochen. Gemeinsam mit den potenziellen Partnern hat Valetis tragfähige Lösungsansätze entworfen, die sowohl die aktuelle Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelten als auch potenzielle Risiken durch die regulatorischen Änderungen adäquat abbildeten.
Durch den gewählten strategischen Ansatz konnten zwei Traditionsunternehmen der Branche gemeinsam gestärkt in eine durch diverse Unsicherheiten geprägte Zukunft blicken. Aus ungleichen Marktteilnehmern im Hinblick auf Unternehmensgrößen und Strukturen wurden strategische Partner auf Augenhöhe.
Unser Team wurde von einem Venture-Capital-Fonds beauftragt, bei der Beteiligung an der Finanzierung eines jungen aber etablierten Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen war ein B2B-Softwareunternehmen, das eine Wachstumsfinanzierung suchte.
Unser Team hat ein deutsches Familienunternehmen aus der Automobilbranche im Zusammenhang mit einem Supplier health check beraten.
Unser Team hat ein Telekommunikations-unternehmen beim Verkauf seiner passiven Infrastruktur an einen Infrastrukturfonds beraten.
Unser Team hat eine deutsche mittelständische Private Equity Gesellschaft beim Erwerb eines Personalleasingunternehmens beraten.
REFERENZEN SIND SENSIBEL | Referenzen im Bereich der Restrukturierung, als Berater, Gutachter oder Coach, sind oft sensibel. Wir nennen Ihnen, soweit möglich, Referenzen.
NEUAUFSTELLUNG IN DER INSOLVENZ | Schmidt Anlagentechnik war langjähriger Partner im Anlagenbau bzw. Rohrleitungsbau für die großen Stahlhersteller v. a. in NRW.
Das Wirtschaftsmagazin brand eins hat Valetis 2023 erneut als eine der besten Unternehmensberatungen ausgezeichnet.
