Buy-side due diligence

Personaldienstleistung

ERWERB EINES MITTELSTÄNDLERS DURCH EINEN FINAZINVESTOR

Unser Team hat eine deutsche mittelständische Private Equity Gesellschaft beim Erwerb eines Personalleasingunternehmens beraten.

Das Unternehmen wurde durch die Geschäftsführer gegründet, die beabsichtigten, die Mehrheit ihrer Anteile zu veräußern, um Mittel für das zukünftige Wachstum zu beschaffen. Investmentfokus des Private Equity Fonds waren profitable deutsche Mittelständler in Familienbesitz.

Weitere Fakten

10 Mio. €
Umsatz
0 Wochen
Projektdauer

Lösung & Ergebnis

Lösungsweg

Wir analysierten die historischen Finanzen und den Business Plan, wobei der Fokus u.a. auf der Auslastung und Profitabilität der Mitarbeiter, Transaktionen mit nahestehenden Personen, Umsatzrealisierung, Management-Adjustments und Rückstellungen lag.

Wir konzentrierten uns in der Analyse auf die Berechnung eines adjustierten EBITDAs, die Nettofinanzverschuldung des Unternehmens und analysierten das Working Capital-Level. Darüber hinaus haben wir Anpassungen zum Businessplan vorgeschlagen.

Ergebnis/Fazit

Unsere Analysen, die wir in Form eines Excel-Datenbuchs und eines Due Diligence-Berichtes geliefert haben, bildeten die Grundlage für die Bewertung des Unternehmens und die Verhandlungen des Kunden über den Kaufpreis und die spezifischen Bedingungen des SPA (Anteilskaufvertrag).

Bei diesen Verhandlungen unterstützten wir den Kunden mit weiteren fokussierten Analysen.

Das Unternehmen wurde von unserem Mandanten erworben.

»Alleine kommt man weit, mit der Valetis kommt man weiter.«

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