Unser Team hat eine deutsche mittelständische Private Equity Gesellschaft beim Erwerb eines Personalleasingunternehmens beraten.
Das Unternehmen wurde durch die Geschäftsführer gegründet, die beabsichtigten, die Mehrheit ihrer Anteile zu veräußern, um Mittel für das zukünftige Wachstum zu beschaffen. Investmentfokus des Private Equity Fonds waren profitable deutsche Mittelständler in Familienbesitz.
Wir analysierten die historischen Finanzen und den Business Plan, wobei der Fokus u.a. auf der Auslastung und Profitabilität der Mitarbeiter, Transaktionen mit nahestehenden Personen, Umsatzrealisierung, Management-Adjustments und Rückstellungen lag.
Wir konzentrierten uns in der Analyse auf die Berechnung eines adjustierten EBITDAs, die Nettofinanzverschuldung des Unternehmens und analysierten das Working Capital-Level. Darüber hinaus haben wir Anpassungen zum Businessplan vorgeschlagen.
Unsere Analysen, die wir in Form eines Excel-Datenbuchs und eines Due Diligence-Berichtes geliefert haben, bildeten die Grundlage für die Bewertung des Unternehmens und die Verhandlungen des Kunden über den Kaufpreis und die spezifischen Bedingungen des SPA (Anteilskaufvertrag).
Bei diesen Verhandlungen unterstützten wir den Kunden mit weiteren fokussierten Analysen.
Das Unternehmen wurde von unserem Mandanten erworben.
Unser Team wurde von einem Venture-Capital-Fonds beauftragt, bei der Beteiligung an der Finanzierung eines jungen aber etablierten Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen war ein B2B-Softwareunternehmen, das eine Wachstumsfinanzierung suchte.
Unser Team hat ein deutsches Familienunternehmen aus der Automobilbranche im Zusammenhang mit einem Supplier health check beraten.
Unser Team hat ein Telekommunikations-unternehmen beim Verkauf seiner passiven Infrastruktur an einen Infrastrukturfonds beraten.
REFERENZEN SIND SENSIBEL | Referenzen im Bereich der Restrukturierung, als Berater, Gutachter oder Coach, sind oft sensibel. Wir nennen Ihnen, soweit möglich, Referenzen.
NEUAUFSTELLUNG IN DER INSOLVENZ | Schmidt Anlagentechnik war langjähriger Partner im Anlagenbau bzw. Rohrleitungsbau für die großen Stahlhersteller v. a. in NRW.
BEGLEITUNG EINES SCHUTZSCHIRMVERFAHRENS | Nach Jahren der Umstrukturierung befand sich die RS Media Marketing Services GmbH aufgrund einer saisonal bedingten Unterfinanzierung in der Krise.
Das Wirtschaftsmagazin brand eins hat Valetis 2023 erneut als eine der besten Unternehmensberatungen ausgezeichnet.
