Gemeinsam gewappnet

M&A | Beratung

Zusammenführung zweier Traditionsunternehmen

Die Herausforderung in diesem M&A Projekt lag insbesondere in der Branche selbst begründet. In einem stark regulierten Marktumfeld standen erhebliche regulatorische Änderungen bevor, deren Auswirkungen zum Transaktionszeitpunkt nur eingeschränkt quantifizierbar waren. Die Eigentümer des Traditionsunternehmens baten Valetis um Unterstützung bei der Lösung des Nachfolgethemas durch Begleitung bei der Durchführung eines professionellen Verkaufsprozesses. Als potenzielle Erwerber kamen in einem stark konzentrierten Marktumfeld nur einige wenige große Industriepartner in Frage, die sich vertikal diversifizieren wollten.

Weitere Fakten

  • Bauvolumen: 200 bis 300 Mio. € pro Jahr
0 Monate
Projektlaufzeit
0
Mitarbeiter
0 Mio. €
Umsatz (2017)
Entertainment
Branche

Lösung & Ergebnis

Lösungsweg

In Abstimmung mit den Kunden wurden potenzielle Erwerber nur äußerst selektiv angesprochen. Gemeinsam mit den potenziellen Partnern hat Valetis tragfähige Lösungsansätze entworfen, die sowohl die aktuelle Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelten als auch potenzielle Risiken durch die regulatorischen Änderungen adäquat abbildeten.

Ergebnis/Fazit

Durch den gewählten strategischen Ansatz konnten zwei Traditionsunternehmen der Branche gemeinsam gestärkt in eine durch diverse Unsicherheiten geprägte Zukunft blicken. Aus ungleichen Marktteilnehmern im Hinblick auf Unternehmensgrößen und Strukturen wurden strategische Partner auf Augenhöhe.

»Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.«

Franz Kafka

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